CRM Uniplan — Il CRM per chi lavora sul territorio
Coordina i tuoi agenti, conosci ogni cliente prima ancora di entrare in azienda, recupera in tempo le contestazioni. Una sola piattaforma: web per il backoffice, app mobile per chi è sul campo. Multi-tenant, mobile-first, made in Italy.
Il tuo commerciale parla con i clienti.
Tu ti accorgi dei problemi solo a fine mese.
Tra agenti, mail, foglietti, WhatsApp e fogli Excel, le informazioni sui clienti finiscono ovunque tranne dove servono. Visite registrate in ritardo, reclami persi nei thread di email, foto del prodotto difettoso che restano sul telefono dell'agente. Risultato: clienti non richiamati per settimane, contestazioni che scadono prima di essere lette, agenti che non sanno cosa hanno già detto al cliente nell'ultima visita.
CRM Uniplan chiude queste falle con un'unica piattaforma multi-tenant, pensata per la realtà delle aziende italiane che vendono attraverso una rete sul territorio.
Aziende manifatturiere
Tessile, alimentare, edilizia, metalmeccanica. Avete una rete di agenti che visita clienti ricorrenti e gestisce contestazioni di prodotto. Vi serve uno strumento unico al posto di cinque sistemi sconnessi.
Distribuzione e servizi B2B
Distribuzione alimentare, materiali edilizi, servizi tecnici, farmaceutico. Gli agenti spesso lavorano in luoghi senza linea (cantieri, magazzini, sotterranei). Vi serve un'app che funzioni davvero offline.
IT manager e system integrator
Cercate un CRM open-architecture senza vendor lock-in: PostgreSQL aperto, API REST documentate, hosting flessibile (Uniplan o on-premise), licenze enterprise già incluse. Multi-tenant pronto per estendersi a tutte le società del gruppo.
Quattro pilastri, una piattaforma
Non un'aggregazione di moduli, ma un sistema progettato dal giorno zero attorno al lavoro reale di un agente sul campo e di un backoffice in ufficio.
Mobile-first, davvero
L'agente apre l'app, vede la mappa con i clienti del giorno già ordinati per priorità, parte. Foto, audio, GPS, checklist campionario: tutto registrato sul posto in due tap. Funziona anche senza linea: si sincronizza al rientro.
Backoffice che vede tutto
Cruscotto in tempo reale: chi sta visitando chi, quali clienti non vengono contattati da troppo tempo, quali contestazioni stanno per scadere. Filtra per agente, zona, periodo. Esporta in Excel quando serve.
WhatsApp integrato
Invii promemoria, listini e conferme di appuntamento direttamente dal CRM, con template personalizzabili e placeholder dinamici (nome cliente, data ultima visita, ecc.). Ogni messaggio finisce nello storico del cliente: nessuna chat persa.
Contestazioni come conversazione
Quando un cliente si lamenta, apri la contestazione e inviti chi serve: tecnico, amministrazione, capo zona. Ognuno risponde con commento e foto. La conversazione resta tracciata fino alla risoluzione, con SLA misurabile per tipologia.
L'app dell'agente: pensata per il campo, non per il desktop
Costruita in .NET MAUI cross-platform (Android e iOS, una sola codebase). Non è un client web mobile travestito: è un'app nativa offline-first.
Funziona davvero offline
Visite, foto, note vocali, contestazioni: tutto si registra in completo offline. Database SQLite locale, sincronizzazione automatica last-write-wins quando torna la linea. L'agente non aspetta mai.
Nota vocale con trascrizione automatica
Text-to-Speech on-device, gratis, anche offline. L'agente parla, l'app trascrive sul posto. Niente più appunti scritti in macchina al volo o post-visita ricostruiti a memoria.
Mappa + routing del giorno
Leaflet con OpenStreetMap (gratis, no costi per richiesta), pin colorati per stato relazione e priorità, clustering automatico per zone dense. L'app suggerisce il percorso ottimizzato dei clienti del giorno.
Catalogo prodotti in tasca
Card-grid con foto, prezzo, descrizione. Categorie gerarchiche padre-figlio. Disponibile offline: l'agente apre il campionario anche in un seminterrato.
Funzionalità complete
Quello che trovi in CRM Uniplan, in ordine di come lo userai.
Anagrafica clienti intelligente
Distinzione tra clienti potenziali ed effettivi, geolocalizzazione automatica dall'indirizzo, profilazione per settori merceologici. Storico completo: visite, telefonate, comunicazioni, contestazioni. Punteggio di priorità calcolato in automatico. Collegamento opzionale al vostro ERP esistente.
Gestione agenti e portafogli
Anagrafica agenti integrata con i ruoli del sistema. Portafogli flessibili: clienti propri, backup, assegnazione temporanea. Stato online/offline visibile in tempo reale. Classifica e badge per la gamification.
Visite con GPS
Avvio visita in due tap, ora e posizione automatiche. Checklist campionario consegnato dal catalogo prodotti. Foto dal posto, anche multiple. Nota vocale con trascrizione automatica on-device, gratis, anche offline. Esito strutturato: positivo, neutro, negativo, appuntamento fissato.
Comunicazioni multi-canale
WhatsApp Business (UltraMsg in fase iniziale, WA Business API in fase 2), email SMTP integrata, template predefiniti con placeholder dinamici. Text-to-Speech sul mobile per riascoltare il messaggio prima di inviarlo. Audit completo: ogni messaggio nello storico del cliente.
Contestazioni gestite come thread
L'agente apre la contestazione direttamente dalla visita. Invita backoffice o tecnico a rispondere. Ogni partecipante può allegare foto e commenti, richiedere risposta o passare la palla a un collega. Macchina a stati con SLA configurabile. Esito tracciato: rimborso, sostituzione, nota credito, importo risarcimento.
Mappa territorio
Leaflet con OpenStreetMap (gratis), pin colorati per stato relazione e priorità, clustering automatico per zone dense. Filtri agente, zona, stato. Sull'app: routing ottimizzato dei clienti del giorno.
Note interne agente-backoffice
Conversazione tracciata su ogni cliente o ogni visita. L'agente scrive "ho visitato il cliente X e ho detto Y", l'amministrazione replica "ma attenzione perché...", l'agente conferma. Foto allegate a ogni messaggio. Indicatore "richiede risposta" che evidenzia i messaggi non ancora replicati.
Scoring e priorità
Algoritmo configurabile per tenant. Pesi modificabili: giorni dall'ultima visita, frequenza storica, valore cliente, segnalazioni. Aggiornamento serale automatico.
Report e analytics
Report visite per agente con distribuzione esiti. Clienti a rischio abbandono (soglie configurabili). Classifica agenti con podio top 3, badge di gamification (Esordiente, Maratoneta, Closer, Risolutore Rapido). Export Excel e CSV.
Alert automatici
Cliente non visitato da N giorni, agente inattivo da N giorni, contestazione vicina alla scadenza SLA, calo attività sospetto. Configurabili dall'admin del tenant, notifiche email e push mobile.
Sicurezza e compliance
Login OTP a 3 step (codice azienda, email, codice 5 cifre via email o WhatsApp). Nessuna password salvata. RBAC granulare: matrice ruoli per funzioni R/W/D, 4 ruoli di sistema + ruoli custom per tenant. Multi-tenant rigoroso, audit log completo, GDPR compliance con consenso esplicito per geolocalizzazione e retention 90 giorni configurabile.
Come si adotta
Cinque step concreti, non un'implementazione di sei mesi. Pilota in quattro settimane, roll-out completo in due mesi.
Demo e workshop
1-2 ore con i tuoi commerciali per capire il flusso reale. Niente PowerPoint, solo discussione operativa.
2 oreSetup tenant
Una settimana per importare anagrafica, configurare ruoli, template comunicazioni e soglie alert.
1 settimanaFormazione agenti
Un'ora per agente, normalmente in remoto. L'app è pensata per essere usata senza manuale.
1 ora / agentePilota
4 settimane con 5-10 agenti scelti. KPI before/after misurabili, feedback raccolto sistematicamente.
4 settimaneRoll-out
4-8 settimane per estendere a tutta la rete commerciale, area per area.
4-8 settimaneI numeri
Benefici misurati su benchmark di settore e progetti pilota Uniplan.
visita
visita
comunicazioni di routine
giornalieri agente
risoluzione contestazioni
agenti (gamification)
Risultati indicativi basati su benchmark di settore e progetti pilota. I numeri reali variano in base al punto di partenza dell'azienda.
Perché CRM Uniplan, non un altro CRM
Multi-tenant nativo
Una sola istanza serve N aziende clienti. Il sistema è pensato dal giorno zero per isolare i dati rigorosamente per tenant.
Mobile-first vero
App in .NET MAUI cross-platform: offline-first, foto, audio, GPS gestiti sul posto. Non un client web travestito.
Open architecture
PostgreSQL aperto, API REST documentate, niente vendor lock-in. Se in futuro vorrete migrare, i vostri dati sono vostri.
Costi prevedibili
Licenza DevExpress già inclusa, OpenStreetMap gratis, hosting flessibile (Uniplan o on-premise). Niente sorprese a fine mese.
Supporto in italiano
Made in Italy. Sviluppato da Uniplan Software, con assistenza diretta in italiano e SLA contrattuali.
Roadmap chiara
Prima il web (già rilasciato), poi l'app MAUI per Android e iOS, poi le integrazioni AI con Claude per riassunto note vocali e suggerimenti automatici.
Domande frequenti
Funziona davvero offline?
Si integra con il nostro gestionale ERP?
id_esterno su ogni cliente che lo collega univocamente al record del vostro ERP. La sincronizzazione può avvenire via Foreign Data Wrapper PostgreSQL, API REST o file CSV programmati.Quanti agenti possiamo avere?
WhatsApp Business è previsto?
Posso creare ruoli personalizzati?
Quanto costa?
Si parte solo con il web o anche con il mobile?
Vuoi vedere CRM Uniplan in azione?
30 minuti di demo guidata sui tuoi dati. Niente impegno, niente PowerPoint, solo flusso operativo reale.